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As ações japonesas sofreram sua maior perda diária na segunda-feira, enquanto os temores sobre uma desaceleração econômica nos EUA causaram ondas de choque nos mercados globais.
O índice Nikkei 225 das principais ações em Tóquio perdeu impressionantes 4.451 pontos, sua maior queda na história. O índice fechou com queda de mais de 12%, levando suas perdas desde o início de julho para 25% e entrando em território de mercado de baixa.
“Foi uma quebra. Parecia 1987”, disse Neil Newman, chefe de estratégia da Astris Advisory em Tóquio, à CNN. Ele estava se referindo à “Segunda-feira Negra” em outubro de 1987, quando os mercados globais despencaram e o Nikkei perdeu 3.836 pontos.
Medos de uma forte desaceleração na economia dos EUA aumentaram as expectativas de que o Federal Reserve terá que cortar as taxas de juros. Isso acontece enquanto o Banco do Japão (BOJ) aumenta suas taxas de juros para conter a inflação, o que está aumentando o valor do iene em relação ao dólar americano e tornando as ações japonesas dependentes de exportação menos atraentes.
Ao mesmo tempo, as ações de tecnologia estão sendo prejudicadas por uma combinação de lucros mistos e ceticismo crescente entre alguns investidores sobre o entusiasmo em torno da inteligência artificial.
“O burburinho é todo sobre o efeito de contágio desse ataque agressivo de baixa, ressaltado pelos temores de um pouso forçado nos EUA e um colapso severo nos mercados de Tóquio, que agora parecem estar se autoperpetuando”, disse Stephen Innes, sócio-gerente da SPI Asset Management.
As negociações foram interrompidas por curtos períodos de tempo no Japão e na Coreia do Sul, pois disjuntores projetados para evitar vendas por pânico foram acionados diversas vezes.
“(Hoje) foi implacável”, disse Newman. “Foi incomum porque houve a ausência de uma recuperação no final do dia, o que você normalmente veria devido à cobertura de posições vendidas”, ele acrescentou. É quando os traders recompram ações que tomaram emprestado para vender.
A volatilidade se espalhou para outros mercados na Ásia e Europa, e os futuros de ações dos EUA caíram acentuadamente durante a noite. Os futuros da Nasdaq caíram 4%. Os futuros da Dow e os futuros do S&P 500 caíram 1,5% e 2,3%, respectivamente.
O índice Stoxx Europe 600, o benchmark da região, caiu 2,5% no pregão da manhã. Ele caiu 6% nos últimos cinco dias para mínimas vistas pela última vez em fevereiro.
Mohit Kumar, economista da Jefferies, disse que um grande impulsionador dos movimentos recentes do mercado foi a compra entusiasmada anterior. “Ações dos EUA, particularmente o setor de tecnologia, (estavam) superpropriedade e alguma espuma precisava ser limpa”, ele escreveu em uma nota na segunda-feira.
O Taiex de Taiwan fechou em queda de 8,4%, seu pior dia de todos os tempos, enquanto o Kospi da Coreia do Sul fechou em queda de 8,8%. O S&P/ASX 200 da Austrália perdeu 3,7%. O Hang Seng Index de Hong Kong e o Shanghai Composite da China caíram 2,3% e 1,3%, respectivamente.
A volatilidade no Japão começou na semana passada, quando o BOJ aumentou as taxas de juros pela segunda vez neste ano e anunciou planos para reduzir suas compras de títulos. Os traders esperam mais aumentos de taxas no final deste ano, enquanto o banco central tenta conter a inflação.
O Nikkei fechou em queda de 5,8% na sexta-feira, com os traders preocupados com o impacto de um iene mais forte nas empresas japonesas. Um iene em alta prejudicaria exportadores e empresas com lucros no exterior.
Uma rápida valorização da moeda japonesa também forçou muitos participantes do mercado a desfazer o carry trade do iene, uma estratégia de negociação extremamente popular. Com as taxas de juros extremamente baixas no Japão por décadas, muitos investidores tomaram dinheiro emprestado barato lá antes de convertê-lo para outras moedas para investir em ativos de maior rendimento.
Na semana passada, o iene subiu quase 5% em relação ao dólar. Na segunda-feira, ele se fortaleceu ainda mais, subindo 2,2% para ser negociado a 143,3 por dólar americano.
Innes disse que o iene “mais robusto” desencadeou uma reversão global das operações de carry trade.
A partir daí, a turbulência do mercado se transformou em uma “avalanche total”, impulsionada pela mudança surpreendentemente agressiva do BOJ, pela desaceleração da economia chinesa e pelos fracos lucros do setor de tecnologia dos EUA, acrescentou.
A China informou na quarta-feira passada que seu PMI industrial oficial caiu em julho, sinalizando fraqueza contínua na atividade fabril.
Nos Estados Unidos, a Amazon ( AMZN ) relatou quinta-feira uma perda de lucros para o segundo trimestre e uma orientação decepcionante para o terceiro trimestre. A Intel ( INTC ), no mesmo dia, relatou uma perda de renda de US$ 1,6 bilhão no segundo trimestre e anunciou planos de cortar 15% de sua força de trabalho para reduzir custos.
As ações dos EUA já haviam encerrado a sexta-feira em baixa, com dados de empregos decepcionantes aumentando os temores de que a economia dos EUA esteja enfraquecendo. O Dow fechou 1,5% mais baixo, o S&P 500 perdeu 1,8% e o Nasdaq Composite caiu 2,4%. O Nasdaq fechou em território de correção, ou mais de 10% abaixo de sua máxima mais recente em 10 de julho.
O índice de Medo e Ganância da CNN , que mede o sentimento do mercado, caiu para uma leitura de “medo” de 27.
Outros mercados também estão mostrando nervosismo. Na sexta-feira, os preços do petróleo se estabeleceram em seus níveis mais baixos desde janeiro. Os futuros do petróleo Brent e do petróleo WTI dos EUA caíram mais de 3%.
Atualmente oscilando em torno das mínimas de oito meses, os preços do petróleo podem apresentar alguma estabilidade por enquanto, apesar das ameaças de um conflito mais amplo no Oriente Médio, de acordo com Tom Kloza, chefe global de análise de energia do Oil Price Information Service.
“Começando com a ação do Hamas em 7 de outubro passado, estamos vendo principalmente apatia quando se trata de medos sobre uma guerra regional mais ampla no Oriente Médio”, disse ele.
As criptomoedas também não ficaram imunes. O Bitcoin caiu mais de 12%, para pouco menos de US$ 53.000, de acordo com a Coindesk.
